Rieter Holding AG gibt finale Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung bekannt

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

ZUR VERÖFFENTLICHUNG IN DER SCHWEIZ – NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IM GANZEN ODER IN TEILEN IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN. DIES IST EINE EINGESCHRÄNKTE MITTEILUNG UND SIE DÜRFEN DIESE MITTEILUNG ODER IHREN INHALT NICHT AN PERSONEN WEITERLEITEN, DENEN DIE WEITERGABE DIESER MITTEILUNG AUFGRUND DER HIERIN ENTHALTENEN HINWEISE UNTERSAGT IST.

Die finalen Details beziehen sich auf die folgenden Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung:

• Ordentliche Kapitalerhöhung – Tranche A (Bezugsrechtsemission)
• Ordentliche Kapitalerhöhung – Tranche B (Privatplatzierung)
• Wiedereinführung des Kapitalbands

Die Rieter Holding AG publiziert die finalen Details zu den Traktanden der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung, wie in der Einladung vom 25. August 2025 angekündigt. Es handelt sich dabei nicht um neue Anträge, sondern nur um die Konkretisierung der bestehenden Anträge. Gleichzeitig veröffentlicht sie die finalen Konditionen und den Ablauf der beantragten Bezugsrechtsemission im Umfang von rund CHF 400 Mio. und der beantragten Privatplatzierung im Umfang von rund CHF 77.4 Mio.

Die vorgesehene Kapitalerhöhung in zwei Tranchen dient, nebst einer Bankenfinanzierung, der Finanzierung der geplanten Akquisition der Division Barmag von OC Oerlikon. Die beiden grössten Rieter-Aktionäre unterstützen die Transaktion. Der grösste Rieter-Aktionär Peter Spuhler bzw. die von ihm gehaltene PCS Holding AG (ca. 33% Aktienbesitz) hat sich verpflichtet, sich anteilig an der Bezugsrechtsemission durch Ausübung seiner Bezugsrechte zu beteiligen sowie zusätzliches Kapital im Rahmen der Privatplatzierung zu investieren. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung – Tranche A und Tranche B wird Peter Spuhler über seine PCS Holding AG weiterhin eine Beteiligung von ca. 33% halten. Der zweitgrösste Rieter-Aktionär Martin Haefner bzw. die von ihm gehaltene BigPoint Holding AG (ca. 10% Aktienbesitz) hat sich ebenfalls verpflichtet, sich anteilig an der Bezugsrechtsemission durch Ausübung seiner Bezugsrechte zu beteiligen sowie zusätzliches Kapital im Rahmen der Privatplatzierung zu investieren. Die Akquisition der Division Barmag soll, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden, voraussichtlich per Ende Geschäftsjahr 2025 abgeschlossen sein.

Der Verwaltungsrat der Rieter Holding AG hat, unter Bezugnahme auf die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 25. August 2025, die finalen Details der Anträge betreffend die ordentliche Kapitalerhöhung Tranche A (Bezugsrechtsemission) und Tranche B (Privatplatzierung) sowie die Wiedereinführung des Kapitalbands gemäss Traktanden 2.1, 2.2 und 3. der Einladung wie folgt festgesetzt:

In Bezug auf Traktandum 2.1 Ordentliche Kapitalerhöhung – Tranche A (Bezugsrechtsemission) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag zu stellen, das auf CHF 46 723.63 herabzusetzende Aktienkapital durch eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals durch Ausgabe von 116 809 075 Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 0.01, von CHF 46 723.63 um CHF 1 168 090.75 auf CHF 1 214 814.38 zu erhöhen.

In Bezug auf Traktandum 2.2 Ordentliche Kapitalerhöhung – Tranche B (Privatplatzierung) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag zu stellen, das Aktienkapital in einer ordentlichen Kapitalerhöhung durch Ausgabe von 14 576 270 Namenaktien zu einem Nennwert von CHF 0.01, von CHF 1 214 814.38 um CHF 145 762.70 auf CHF 1 360 577.08 zu erhöhen.

In Bezug auf Traktandum 3. (Wiedereinführung des Kapitalbands) hat der Verwaltungsrat beschlossen, den definitiven Antrag zu stellen, ein Kapitalband nach Art. 653s ff. OR mit einer unteren Grenze von CHF 1 292 548.23 und einer oberen Grenze von CHF 1 496 634.78 zu schaffen sowie den Verwaltungsrat zu ermächtigen, das Aktienkapital bis zum 18. September 2030 innerhalb dieser Bandbreite (Kapitalband) durch Ausgabe von bis zu 13 605 770 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 oder durch eine Erhöhung der Nennwerte der bestehenden Namenaktien zu erhöhen und/oder durch Vernichtung von 6 802 885 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 oder durch eine Herabsetzung der Nennwerte der bestehenden Namenaktien herabzusetzen.

Der vollständige finale Wortlaut der Anträge für die Kapitalmassnahmen gemäss Traktanden 2.1, 2.2 und 3. ist hier zu finden www.rieter.com/de/generalversammlung.

Im Fall der Gutheissung des Antrags des Verwaltungsrats zu Traktandum 2.1 Ordentliche Kapitalerhöhung – Tranche A (Bezugsrechtsemmission) erhalten bestehende Aktionäre jeweils ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 22. September 2025 nach Börsenschluss halten.

Die neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären in einem Verhältnis von 25 neuen Aktien für 1 gehaltenes Bezugsrecht angeboten, vorbehältlich rechtlicher Beschränkungen und der Zustimmung zu der vom Verwaltungsrat beantragten Kapitalerhöhung durch die ausserordentliche Generalversammlung. Die Bezugsrechte werden an der SIX Swiss Exchange zum Handel zugelassen und können vom 23. September 2025 bis am 29. September 2025 gehandelt werden. Die Bezugsrechte können vom 23. September 2025 bis am 1. Oktober 2025, 12:00 Uhr (MESZ) gültig ausgeübt werden und verfallen anschliessend entschädigungslos.

Aktien, die nicht von bestehenden Aktionären unter Ausübung ihrer Bezugsrechte gezeichnet werden, können anderen Investoren angeboten werden. Die Anzahl durch bestehende Aktionäre aufgenommener neuer Aktien und die maximale Anzahl der im Rahmen des Aktienangebots zu platzierenden Aktien werden voraussichtlich am 1. Oktober 2025 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange bekanntgegeben.

Der Angebotspreis für die neuen Aktien der Tranche A (Bezugsrechtsemission) liegt bei CHF 3.43. Der Angebotspreis für die neuen Aktien der Tranche B (Privatplatzierung) liegt bei CHF 5.31. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung Tranche A und Tranche B an der SIX Swiss Exchange wird für den 2. Oktober 2025 erwartet, während der Vollzug und das Settlement der Bezugsrechtsemission bzw. des Aktienangebots voraussichtlich am 6. Oktober 2025 erfolgen wird.

Die Rieter Holding AG hat die UBS für die Durchführung der Bezugsrechtsemission mandatiert, welche die Bezugsrechtsemission fest übernommen hat.

Erwarteter Zeitplan der Kapitalerhöhung Tranche A (Bezugsrechtsemission):

Die Details zur Bezugsrechtsemission und Privatplatzierung sind dem Prospekt zu entnehmen, der voraussichtlich heute nach Handelsschluss nach Abhaltung der ausserordentlichen Generalversammlung verfügbar sein wird.

Über Rieter

Rieter ist der weltweit führende Anbieter von Systemen für die Herstellung von Garn aus Stapelfasern in Spinnereien. Das Unternehmen mit Sitz in Winterthur (Schweiz) entwickelt und fertigt Maschinen, Systeme und Komponenten für die wirtschaftlich optimale Verarbeitung von Naturfasern und synthetischen Fasern sowie deren Mischungen. Die führende Spinnereitechnologie von Rieter leistet durch minimalen Ressourceneinsatz einen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der textilen Wertschöpfungs­kette. Rieter besteht seit 230 Jahren, ist mit 18 Produktionsstandorten in zehn Ländern vertreten und beschäftigt weltweit rund 4 560 Mitarbeitende, davon etwa 15% in der Schweiz. Rieter ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol RIEN kotiert. www.rieter.com

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